Investment advice and solutions for endowments and foundations

We have over 50 years of 经验 with endowments and foundations, 比如慈善机构和非营利组织. 我们的独立研究, 建议和量身定制的投资解决方案旨在帮助您实现更好的投资成果, 同时忠于自己的使命.

确保慈善事业可持续发展

每个养老, foundation or charity is unique in its mission and approach, 它的投资组合应该反映出这一点. 你的投资应该能够提供长期增长，同时反映出你的组织所代表的意义. 这需要一种定制的投资方式，以帮助确保不会出现可能破坏你的使命或损害组织声誉的令人不快的意外情况.

Investment considerations for endowment and foundation organisations

  • 对齐

    将你的投资组合与你的使命保持一致，表明你对组织重要问题的承诺. 它涉及到对资产管理公司的评估, strategies and providers to ensure they are aligned to your objectives. 它还需要一个透明的监测和报告框架，以确保投资与您的目标和政策保持一致.

  • 效率 

    投资者目前面临市场波动，因此建立稳健的投资组合非常重要, 战略性资产配置, designed to deliver efficiencies and capture 机会. 你的投资组合应该坚持你的整体风险偏好，并考虑到费用和其他成本如何影响你的财务目标的结果.

  • 专业知识

    专业的投资建议可以帮助你驾驭日益复杂的投资市场，并确定与你的目标一致的策略. 我们可以审查你的投资, 包括你的资产配置和方法, against your goals and help you identify which areas need to be prioritised. 我们提供合理的建议，帮助您对长期投资策略充满信心.

  • 灵活性

    重要的是，你的投资组合的设计方式要能对不断变化的环境和市场运动做出反应. 这种灵活性意味着你不会对不利事件猝不及防，你的投资组合也能很好地利用可能出现的潜在机会. We can help you integrate flexibility into your strategy and portfolios.

  • 服务标准

    当与外部顾问或顾问合作时, you need to ensure that they have the 经验 and the capacity to build, manage and monitor your portfolio with the utmost care. 我们作为您团队的延伸，帮助您解决对您最重要的问题, 比如另类投资, 或可持续性. This will allow you to focus on other priorities to help achieve your mission.

  • 可持续性

    投资可持续 is a key goal for many investors. 有几个方面需要考虑, 包括环境, 社会 and governance (ESG) considerations; diversity, 公平和包容(DEI)因素和影响投资机会，旨在帮助投资者解决关键问题，而不必在整体财务目标上妥协.

回顾和制定战略的三个步骤

你应该仔细地回顾你的目标和信念，并评估它们是否已经改变，以及如何将它们记录下来. 下面是一些问题，可以帮助指导你的审查:

  • 你的投资时间表是什么?
  • 你需要什么回报?
  • 你打算花多少钱?
  • 什么时候市场下跌会影响你满足消费需求的能力?
  • 你们的可持续发展目标是什么?
  • What positive impacts do you want your investments to have?
  • 谁是你的利益相关者，他们需要什么? 例如，是否需要报告?

Align investment strategy with your objectives and beliefs. 你应该考虑在各种资产类别中拥有广泛的投资机会.

考虑一下你的策略是如何帮助你实现这些目标的，如果没有，就评估一下其他的选择. What strategic asset allocation helps you get the return you need, allows you to spend at the rate you need and fits with your 风险 appetite? How can you ensure your investments make a sustainable, positive impact?

一旦你确定了你的目标和策略, 您需要识别并分配给质量管理人员，他们可以最好地交付物有所值并帮助您实现目标. You should ensure to conduct extensive due diligence on asset managers.

Investment advice in action for a large charitable trust

Many of our clients want to spend more time on their core charitable purpose. 然而，他们认识到，这需要他们的投资组合取得财务上的成功. This can be a challenge in terms of time, resources and expertise.(1)

One large charitable trust we worked with wanted to build a longer-term strategy, 将可持续性和资助赠款的能力作为信托使命的核心. 该信托基金的投资没有很好地分散，而且面临资产价格下跌带来的潜在重大风险.

与此同时, the trustee board needed to manage the operational aspects of its investments, however its in-house team didn’t have the resources and expertise to do so.

我们与保管委员会合作设计了一项策略，以支持每年一致水平的奖助金, while seeking to retain the real value of trust assets over the long term. 在一起, 我们实现了一个健壮的, 多元化和注重esg的投资策略, helping reduce 风险 and position the fund to access potential 机会.

然后，我们通过一系列高评级的资产管理公司代表客户实施该策略(2) that were reviewed and assessed by our global 研究 team. 我们帮助他们在不需要额外的内部业务资源的情况下有效地获得私人市场机会. 客户现在根据更好的投资组合报告和透明度做出投资决策. 作为他们团队的延伸, 我们为客户提供机会，让他们专注于其他优先事项.

对客户的主要好处:

  • 改善治理结构

  • 资产管理公司和策略

  • 整合ESG考量

  • 降低投资成本和风险

Common questions from endowment and foundation investors

我们可以通过专注于对任何投资策略都至关重要的三个关键领域，帮助您提高获得更好投资回报的可能性.

  1. 投资组合的混合检讨你的策略性资产配置，并整合另类资产类别，例如有助于提供强劲回报的私人市场机会.(3)
  2. 改善治理定义并开发一个强大的治理结构，该结构旨在帮助您做出更明智的决策并有效地实现它们.  
  3. 管理成本: Costs can significantly impact outcomes and are a critical factor. Our scale enables us to reduce both your explicit and implicit costs.

实现服务, 有时被称为OCIO或信托管理, 为您提供专业投资公司的专业知识，帮助您管理您的投资. 您可以使用这些服务来帮助您就资产配置和资产管理公司选择等关键主题制定和执行投资决策，或者您可以让OCIO代表您做出决策.

我们拥有丰富的实施经验，能够快速执行投资决策, efficiently and in a 风险-controlled manner on your behalf. 与我们合作意味着您可以利用我们的专业知识和运营经验，并获得一个了解您的组织和需求的专业团队. 我们努力提供规模经济，优质资产管理和潜在的低成本.

基础设施等私人市场投资, 私人股本, 私人债务和房地产都可以为你提供重要的潜在回报和收入来源，而这些与公开股票和债券市场的相关性较小. 

然而，获得这些机会并不容易. 寻找有规模的投资伙伴, 经验, and strong relationships with high quality managers around the world.

广泛的监控, 报告和参与对资产管理公司的成功评审过程至关重要. Having a solid understanding of the asset manager’s strategy, approach and specific exposures allows you to make better decisions.

我们对数千家资产管理公司和策略进行了广泛的研究，并通过我们的 美世Insight® 研究平台，通过我们的建议，并将其整合到我们为客户提供的解决方案中.

尽管很难预测下一次经济冲击将来自何处, 重要的是，你的投资组合是多样化的，并定期进行测试.  

Diversification is achieved through a mix of asset managers, 资产类别和风险敞口, 以及回报的驱动因素. 大多数捐赠基金, 基金会和慈善投资者非常适合投资流动性较差的资产类别，这有助于减少投资组合的波动性.

我们可以帮助您建立多元化的投资组合和战略性资产配置，为未来做好准备，并使您能够利用可能出现的中短期机会.(4)

我们在帮助全球客户将可持续发展纳入其投资组合方面拥有数十年的经验. 这包括ESG、影响力投资和多元化、公平和包容(DEI)战略. 我们可以帮助您构建一个投资组合和战略，以支持您的组织更广泛的目标.

我们可以与您一起制定符合您要求的政策和原则，我们将与您一起确保这些政策和原则得到执行, 随着时间的推移进行监控和开发.

我们可以帮助您发展和执行多元化, equity and inclusion (DEI) policy and process within your investment portfolios. 我们提供有关kpi的建议和框架，以便为您的投资组合中的所有管理人员监控这些kpi. 在监控和选择资产管理公司时，我们高度重视多样性和包容性.

一切都在这里:美世Insight®社区

简化搜索. 从投资行业的思想领袖那里获得适合您兴趣的战略研究, including 美世 and hundreds of third‑party publishers. Membership is complimentary, and it takes seconds to sign up.
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适合您需求的投资解决方案

  • 实施和投资解决方案

    我们可以帮你定义, 通过处理治理等领域来开发和实施您的投资策略, 风险, 可持续性和多样化. We flex our services to suit your needs and help you achieve your investment goals.

  • 可持续投资 

    We help you build a sustainable investment strategy that integrates environmental, 社会 and governance (ESG) considerations; diversity, 公平和包容(DEI)因素，并寻求积极变化和有利回报之间的最佳组合.

  • 另类投资

    利用我们与全球数百家资产管理公司的现有关系, we can help you identify and source new investment strategies, 机会, ideas and innovations across private markets and hedge funds. 

  • 战略研究 

    成为美世洞察的一员® 社区，以获取来自世界各地数百名思想领袖的战略研究, 包括美世和第三方出版商. 它是免费的，很容易加入.

  • 资产管理公司研究 

    通过订阅美世洞察®, 与投资公司结盟, 您可以访问数据, 分析和我们对资产管理公司的前瞻性研究，以及公共和私人市场上数千种投资策略. 

  • 管理投资风险

    我们的美世哨兵团队可以帮助您进行尽职调查，降低您的投资组合和战略中的运营风险. 我们评估资产管理人, 托管人和其他服务提供者来帮助您实现治理目标.

利用我们的广度和深度

$16.2T

US $16.管理着2万亿美元的全球资产1

$492Bn

管理着4920亿美元的全球资产2

11K+

超过11900个投资策略获得了评级3

3K+

超过3000家资产管理公司进行了评级4

* 1 2023年6月30日  2 2024年6月30日，  3 2024年3月31日，  4 2024年3月31日
我们相信，我们庞大的规模和资源丰富的团队最适合帮助您了解金融市场, 构建合适的投资组合, 并制定了一个长期计划, sustainable strategy aligned with your organisation’s goals and mission.

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    请参阅我们的重要通知

    *ESG投资指的是环境, 社会, 以及可能对财务业绩产生重大影响的治理考虑, 因此被考虑在内, 以及其他经济和金融指标, in assessing the 风险 and return potential of an investment. 主题投资涉及有目标的投资, 至少在某种程度上, 达到对环境的影响, 社会, 或者治理问题, 同时产生回报和降低风险. 一如既往地, 决定是否投资于esg主题的期权, 和所有选项一样, 是否必须遵循审慎的程序，以促进计划及其参与者的财务利益.

    **不能保证节省费用.

    1. All case studies included in this presentation are for illustrative purposes only. Please note that the case study included is based on a real-life scenario, 但所有的身份信息都是匿名的，以保护当事人的隐私和机密性. 本案例研究的目的是提供对所提供的服务和所取得的成果的一般理解. 本案例研究中提到的结果可能不是典型的，并且可能因个人情况而异. 本案例研究不应被视为法律建议或类似结果的保证.
    2. 请参阅 美世投资策略评级指南
    3. 美世不能保证获得机会. 访问权限由投资经理自行决定.
    4. Diversification does not guarantee a profit or protect against a loss.